Het werk
Losse stappen, steeds iemand ertussen
Bij een financiële dienstverlener waren aanmelden, de identiteitscontrole en het tekenen losse stappen. Na elke stap moest iemand de volgende in gang zetten.
Onboardingsportaal
Aanmelden, controleren en tekenen in één keer.
Een nieuwe klant aannemen bestaat vaak uit losse stappen: een formulier, een kopie van een identiteitsbewijs, een contract om te tekenen, en steeds iemand die het volgende stuk opstuurt. Een onboardingsportaal zet die stappen achter elkaar.
Wat er nu staat
Eén mail, en het loopt door
Een nieuwe klant krijgt één mail, vult daarin zijn gegevens in, doorloopt de identiteitscontrole en zet daarna meteen zijn handtekening. Nu loopt het in één keer door.
Wat erin kan
Wat een onboardingsportaal voor jou kan doen.
Wat er precies in komt, hangt af van je eigen werk. Dit zijn de onderdelen die vaak terugkomen.
Gegevens één keer invullen
De klant vult zelf in, en de gegevens gaan door naar het systeem waar ze nodig zijn. Niemand tikt ze over.
Identiteitscontrole in dezelfde stap
De controle zit in de stroom, zodat de klant nergens anders heen hoeft en niemand een kopie hoeft na te kijken.
Digitaal tekenen
Het contract staat klaar zodra de controle rond is, en wordt in dezelfde sessie getekend.
Zien waar iedereen staat
Eén overzicht van wie begonnen is, wie wacht en wie klaar is, zodat navragen gericht gaat.
Hoe het begint
Eerst kijken, dan bouwen.
Het begint met een werkbezoek van een dagdeel voor €250. Daarna ligt er een rapport met wat er gebouwd kan worden en wat dat kost, als vast bedrag. Na je akkoord draait het binnen veertien dagen.